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当代置业拟发行2022年到期的两项额外绿色票据 用于现有债务再融资

文章出处: 人气:发表时间:2020-09-03

8日31日,今世置业有限公司发布布告称,公司拟发行2022年到期的额定11.5厘绿色优先收据,及拟发行2024年到期的额定11.95厘绿色优先收据。

据了解,2022年到期的额定11.5厘绿色优先收据将与2020年7月13日发行的2022年到期的2.5亿美元11.5厘绿色优先收据合并并构成单一系列;2024年到期的额定11.95厘绿色优先收据将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先收据合并并构成单一系列。

今世置业拟按原有收据的条款及条件进行以美元计值的绿色优先收据的进一步世界出售。

德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安世界及摩根士丹利已获委任为额定收据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,且德意志银行及滙丰已获委任为额定收据发行的联席绿色结构参谋。额定收据只会依据证券法S规例在美国境外提呈出售。

布告发表,今世置业拟将额定收据发行的所得金钱用作为公司现有债款再融资。

此外,今世置业当日布告发表,公司拟以现金购买其未归还的于2021年到期7.95%优先收据的要约。现有收据被承受购买的合资历持有人的购买价将等于现有收据本金金额每1000美元付出1005美元。

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